引言：能源是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。經(jīng)濟發(fā)展與能源需求的關(guān)系密切。當(dāng)前，國內(nèi)國際形勢錯綜復(fù)雜，通過能源數(shù)據(jù)分析和形勢研判，不僅可以掌握不同行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、能耗水平，還可以了解各區(qū)域之間的經(jīng)濟差異和發(fā)展?jié)摿?。這里僅貼出2024年1-10月我國能源形勢分析與預(yù)測報告的框架，僅供參閱。

（來源：微信公眾號“葉春能源”）

2024年1-10月，我國能源生產(chǎn)總體平穩(wěn)，能源進口保持穩(wěn)定，供應(yīng)保障能力進一步增強，能源消費繼續(xù)增長，尤其是清潔能源消費占比顯著提高，綠色低碳轉(zhuǎn)型不斷加快。

能源消費情況

1-10月，我國經(jīng)濟穩(wěn)中有進，工業(yè)生產(chǎn)增勢穩(wěn)定，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。固定資產(chǎn)投資增長，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)實現(xiàn)較快增長。原油消費疲軟，煤炭消費增速較低，天然氣和電力消費持續(xù)增長。

圖 1  2022-2024年月度規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（分行業(yè)）

（一）煤炭消費

我國綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，但煤炭仍在我國能源消費中占重要地位，尤其在電力生產(chǎn)和化工行業(yè)中，煤炭需求依然較為強勁。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全國商品煤消費同比增長1.2%，增速較去年有所放緩。煤炭消費增速放緩的原因主要有：一是綠色低碳轉(zhuǎn)型的推動。政策對新能源發(fā)展、能效提升和煤炭消費降低的要求日益嚴格，部分煤炭消耗密集的行業(yè)面臨著壓力；二是傳統(tǒng)行業(yè)需求變化。鋼鐵和建材行業(yè)需求的放緩，導(dǎo)致煤炭消費減少。尤其是鋼鐵行業(yè)，在環(huán)保壓力和市場需求雙重影響下，其用煤量同比下降約3%。

煤炭在電力生產(chǎn)中依然占據(jù)著主導(dǎo)地位，尤其是在電力緊張的時段，火電仍是我國電力供應(yīng)的保障力量。盡管風(fēng)電、太陽能等可再生能源裝機容量持續(xù)增加，煤炭在電力行業(yè)中的需求依然未見明顯下降。2024年1-10月，煤炭消費用于電力生產(chǎn)的比重仍占據(jù)總體消費的60%以上。

煤化工產(chǎn)業(yè)作為煤炭消費的重要領(lǐng)域，主要涉及煤制油、煤制天然氣、煤制化肥等行業(yè)，需求持續(xù)增長。盡管煤化工面臨一定的環(huán)保和成本壓力，但隨著國家政策支持和技術(shù)進步，煤炭在這一領(lǐng)域的需求仍然強勁，特別是煤制化肥和煤制油領(lǐng)域。

（二）原油消費

原油消費在我國能源需求中占據(jù)重要地位，尤其在交通運輸、化工原料和其他工業(yè)生產(chǎn)中，原油依然是主要的能源來源。

2024年1-10月，成品油消費整體偏弱，特別是柴油和汽油的需求未能有效回升，主要受到以下因素的影響：一是柴油消費低迷。由于建筑業(yè)和交通運輸業(yè)復(fù)蘇較慢，柴油消費依然處于低位。尤其在農(nóng)業(yè)和物流領(lǐng)域，柴油消費增長明顯放緩；二是汽油消費回升有限。盡管部分地區(qū)汽車出行需求有所回升，但總體來看，汽油需求增速仍不及預(yù)期。

在原油消費結(jié)構(gòu)方面，雖然傳統(tǒng)的煉油行業(yè)對原油的需求依然強勁，但隨著新能源汽車的快速發(fā)展，油品消費出現(xiàn)了轉(zhuǎn)型。電動汽車推廣和充電設(shè)施建設(shè)在一定程度上壓縮了汽油市場份額。盡管如此，原油消費在整個能源消費中的占比依然較高，主要集中在交通、化工和部分能源行業(yè)。

（三）天然氣消費

天然氣在我國能源消費中的比重持續(xù)上升，作為清潔能源的代表，天然氣需求主要集中在工業(yè)、居民生活以及電力和交通領(lǐng)域。

2024年1-10月，全國天然氣表觀消費量達到了3537.2億立方米，同比增長9.9%。這一增長主要得益于以下幾個方面：一是工業(yè)需求增加。特別是化工、鋼鐵、冶金等高能耗行業(yè)，天然氣作為替代能源的使用逐漸增加；二是居民生活需求增長。隨著氣候變化和能源消費方式多樣化，北方地區(qū)冬季取暖需求顯著推動了天然氣消費增長，尤其在供暖季節(jié)；三是交通領(lǐng)域推廣。LNG作為清潔能源在交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，尤其在長途貨運和公車、客車等公共交通中得到廣泛使用。

隨著國內(nèi)對天然氣的需求逐步上升，LNG和管道天然氣的進口量也在增加。2024年1-10月，LNG進口量同比增長超過20%。低廉的國際現(xiàn)貨價格促使部分企業(yè)加大LNG采購量，從而帶動進口量快速增長。同時，國內(nèi)管道氣供應(yīng)也持續(xù)增加，確保了天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性。

圖 2  2023-2024年天然氣表觀消費量月度趨勢圖

（四）電力消費

電力消費是能源需求中增長最快的領(lǐng)域之一，尤其隨著工業(yè)復(fù)蘇、第三產(chǎn)業(yè)擴展和綠色低碳政策的推進，電力需求呈現(xiàn)出多元化和快速增長的趨勢。2024年1-10月，全國全社會用電量達到8.18萬億千瓦時，同比增長7.6%。

圖 3  2023-2024年全社會分月用電量及增速變化情況

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電同比增長6.7%，主要受到農(nóng)業(yè)和漁業(yè)用電需求增加的推動，特別是在秋冬季節(jié)的生產(chǎn)高峰期；第二產(chǎn)業(yè)用電同比增長5.6%，增速比上年同期有所回落。受制造業(yè)和重工業(yè)用電需求的影響，第二產(chǎn)業(yè)用電量是全社會用電量的大頭；第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長11.0%，增速較上年同期有所提高，信息技術(shù)、金融服務(wù)、商業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對電力的需求大幅增長。

制造業(yè)分行業(yè)用電量看，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)、電子制造業(yè)等用電需求持續(xù)攀升。2024年1-10月，制造業(yè)用電同比增長約7.5%，其中上游傳統(tǒng)原材料、中游部分裝備制造業(yè)增長低于同期，通用設(shè)備、專用設(shè)備業(yè)表現(xiàn)較好。

圖 4  2023年10月和2024年10月制造業(yè)上中下游用電量增速對比

（五）清潔能源消費

隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的推進，清潔能源消費比例逐漸提升。2024年1-10月，天然氣、風(fēng)能、太陽能和核能等清潔能源在總能源消費中的占比進一步提高，體現(xiàn)在非化石能源裝機容量的快速增長。2024年1-10月，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總量達到電力消費總量的12.6%，同比增長15%。

盡管受到輿論和公眾對安全問題的關(guān)注，但核電站的建設(shè)和投運仍在繼續(xù)，為電力消費結(jié)構(gòu)的清潔化提供了穩(wěn)定的支持。

能源投資情況

2024年1-10月，我國能源投資保持穩(wěn)定增長，特別是在非化石能源領(lǐng)域，盡管面臨宏觀經(jīng)濟壓力和能源轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，投資依然表現(xiàn)出強勁的勢頭。能源投資主要集中在電力、石油、天然氣、煤炭等行業(yè)，新能源的投資比例不斷提高。隨著國家對綠色低碳轉(zhuǎn)型的推進，能源投資的重點逐漸向清潔能源、綠色技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜。

（一）煤炭與石油天然氣投資

2024年1-10月，煤炭與石油天然氣行業(yè)的投資整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增速有所放緩。能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和綠色低碳轉(zhuǎn)型對傳統(tǒng)能源投資造成一定制約，但能源保障需求仍推動這些行業(yè)的投資。

全國煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長保持穩(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-10月煤炭開采和洗選業(yè)的固定資產(chǎn)投資累計同比增長8.6%，增幅較前9個月提高3.1個百分點。這一增長主要體現(xiàn)在：一是煤礦安全與智能化改造。隨著我國對煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)管不斷強化，煤礦智能化、信息化技術(shù)的引入增加了煤炭行業(yè)的投資需求。許多煤礦企業(yè)紛紛加大對礦山自動化、智能化技術(shù)的投資，以提高生產(chǎn)效率和安全性；二是煤化工項目。煤化工領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，特別是煤制氣、煤制油等技術(shù)的應(yīng)用，推動了煤炭產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。

1-10月，全國石油和天然氣開采行業(yè)的固定資產(chǎn)投資也出現(xiàn)了小幅增長。數(shù)據(jù)顯示，石油和天然氣行業(yè)的投資增長率為6.3%，低于上一年的增速，主要原因是全球石油價格波動和國內(nèi)市場的不確定性。但在國內(nèi)部分重要油田的勘探和開采項目投資上，尤其是天然氣資源開發(fā)和頁巖氣開發(fā)，繼續(xù)吸引了大量投資，確保了能源供應(yīng)的多元化和穩(wěn)定性。天然氣管道建設(shè)依然是投資的重點，特別是“西氣東輸”二線、三線等工程的推進，以及東南沿海的LNG接收站建設(shè)。

圖 5 油氣、煤炭開采洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計增長趨勢

（二）電力投資

2024年以來，全國電力行業(yè)投資依然保持較快增長，特別是非化石能源領(lǐng)域，電力投資增長勢頭尤為強勁。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全國電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的固定資產(chǎn)投資同比增長24.1%，雖然增速比去年同期有所放緩，但從規(guī)?？慈允悄茉赐顿Y的亮點之一。主要投資方向集中在以下領(lǐng)域：

一是電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國持續(xù)加大對電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，特別是智能電網(wǎng)、儲能設(shè)施和配電網(wǎng)等領(lǐng)域的投資顯著增加。隨著新能源的比重不斷提高，電力輸送和配電的智能化、柔性化、可靠性提升成為投資重點。

二是新能源發(fā)電項目。風(fēng)電、光伏項目的投資依然是電力行業(yè)投資的主力，尤其在中西部地區(qū)，風(fēng)電和光伏發(fā)電的裝機容量持續(xù)增長。2024年1-10月，全國新增非化石能源發(fā)電裝機容量達到2.39億千瓦，占新增發(fā)電裝機容量的86.9%。

核電仍然是我國電力投資的重要組成部分，1-10月，核電項目投資同比增長48.8%。盡管公眾對核能安全性有較大關(guān)注，但政府對核電的支持力度持續(xù)加大。2024年核電項目建設(shè)進度也有所加快，預(yù)計未來幾年核電將繼續(xù)成為我國電力投資的重要方向。

（三）清潔能源投資

在“雙碳”戰(zhàn)略帶動下，清潔能源投資成為能源投資的重要組成部分。風(fēng)電、太陽能和儲能項目的投資持續(xù)增長，并成為未來能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵驅(qū)動力。

2024年1-10月，儲能技術(shù)的投資持續(xù)加大，成為能源投資的亮點。隨著可再生能源發(fā)電占比不斷提高，儲能系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中的重要性愈加突出。全國各地積極開展儲能項目建設(shè)，儲能設(shè)施的投資規(guī)模不斷擴大，尤其在新能源消納、峰谷電價差異化調(diào)節(jié)等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸成熟。

風(fēng)電和光伏發(fā)電作為清潔能源投資的兩大主力，新增裝機容量持續(xù)增長。1-10月，全國風(fēng)電新增裝機容量約1.2億千瓦，占新增裝機容量的44.5%。風(fēng)電裝機容量的持續(xù)增長帶動了風(fēng)電領(lǐng)域的投資。特別在海上風(fēng)電領(lǐng)域，隨著技術(shù)突破和政策支持，海上風(fēng)電項目投資規(guī)模逐年增大。

太陽能光伏發(fā)電項目同樣吸引了大量資金，尤其在西部地區(qū)，光伏發(fā)電項目規(guī)模化發(fā)展加快。太陽能發(fā)電的投資增速雖然略有放緩，但仍保持穩(wěn)定增長，1-10月新增光伏裝機約1.0億千瓦，占新增裝機容量的36.8%。盡管部分區(qū)域光伏項目投資有所下降，但整體趨勢仍然向好。預(yù)計在未來幾年，風(fēng)電和太陽能的投資將占據(jù)能源投資的主導(dǎo)地位。

（四）新型電力系統(tǒng)建設(shè)投資

新型電力系統(tǒng)建設(shè)的投資力度加大。隨著我國能源轉(zhuǎn)型的加速，智能電網(wǎng)、儲能電池、分布式能源等新型電力系統(tǒng)的建設(shè)投入加大。未來幾年，智能電網(wǎng)、微網(wǎng)以及儲能設(shè)備的建設(shè)將是電力投資的重要方向。

（五）投資前景與挑戰(zhàn)

綠色低碳轉(zhuǎn)型將持續(xù)推動能源投資的結(jié)構(gòu)性變化。清潔能源、智能電網(wǎng)、儲能和核電將成為未來能源投資的主要方向，新能源領(lǐng)域的投資將成為經(jīng)濟增長的新引擎。

盡管能源投資整體增速可觀，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。一是政策不確定性。部分領(lǐng)域仍然受到政策變動和市場不確定性的影響，尤其是在煤炭和石油天然氣領(lǐng)域，未來的投資方向可能受到政策調(diào)整的影響；二是技術(shù)和資金壓力。清潔能源和智能電網(wǎng)等新興領(lǐng)域的投資回報期較長，且對資金的需求較大，這可能成為未來投資的難點。

能源供應(yīng)情況

2024年1-10月，我國能源供應(yīng)保持平穩(wěn)增長，煤炭、石油、天然氣以及電力的供應(yīng)保障能力進一步增強。面對全球經(jīng)濟的不確定性和國內(nèi)能源需求的變化，國家在確保能源供應(yīng)穩(wěn)定的同時，繼續(xù)推進能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和綠色低碳轉(zhuǎn)型。

（一）煤炭供應(yīng)

煤炭作為我國主要的能源來源之一，仍在保障國家能源安全中發(fā)揮著重要作用。2024年1-10月，煤炭生產(chǎn)和進口保持增長，整體供應(yīng)能力穩(wěn)步提升。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全國規(guī)模以上原煤產(chǎn)量達到了38.9億噸，同比增長1.2%。這一增速相較于去年有所加快，尤其在采礦業(yè)和煤炭開采領(lǐng)域。我國煤炭產(chǎn)量連續(xù)5個月保持正增長，顯示出煤炭生產(chǎn)的穩(wěn)健性。

2024年煤炭產(chǎn)量創(chuàng)下歷史同期新高，說明我國在保障煤炭供應(yīng)方面采取了有效的措施。尤其是在能源消費旺季，如夏季和冬季，煤炭的產(chǎn)量得到了充足的保障。

盡管煤炭產(chǎn)量有所增加，但為了滿足日益增長的能源需求，我國依然需要依賴進口煤炭。2024年1-10月，全國煤炭進口量達到4.35億噸，同比增長13.5%。這一增幅顯示了國內(nèi)煤炭供需的矛盾，尤其在局部地區(qū)供應(yīng)緊張時期，進口煤的增加彌補了部分國內(nèi)產(chǎn)量的不足，也促進了國內(nèi)煤價格調(diào)整至合理區(qū)間。

2024年10月，我國煤炭進口量達到4625萬噸，同比增加28.5%，環(huán)比下降2.8%，當(dāng)月進口量創(chuàng)下歷史同期新高。這表明我國在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和煤炭供應(yīng)保障方面持續(xù)加強國際合作。

在煤炭供應(yīng)保障上，國家對煤炭的戰(zhàn)略儲備和安全生產(chǎn)的監(jiān)管不斷加強。特別在冬季供暖期和電力需求高峰期，煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)能夠有效保障。我國加強與主要煤炭生產(chǎn)國家的合作，確保煤炭進口的穩(wěn)定性和供應(yīng)多樣化。

圖6  原煤月度日均產(chǎn)量

（二）原油供應(yīng)

原油是全球能源供應(yīng)的重要組成部分，也是我國能源消費結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵要素。我國原油供應(yīng)主要依賴國內(nèi)生產(chǎn)和進口，盡管國內(nèi)原油生產(chǎn)有所回升，但進口仍占主要地位。

2024年1-10月，全國規(guī)模以上的原油產(chǎn)量累計達到17764萬噸，同比增長2.0%，主要得益于國內(nèi)油田的穩(wěn)步開發(fā)以及勘探技術(shù)的進步。國內(nèi)部分大油田的生產(chǎn)保持穩(wěn)定，并且部分新油田的投產(chǎn)緩解了對進口原油的依賴。10月，原油產(chǎn)量同比增長2.5%，日均產(chǎn)量達到57.3萬噸，顯示出國內(nèi)原油生產(chǎn)能力的穩(wěn)定性和可靠性。

原油進口在整體能源供應(yīng)中的比重依然較高。2024年1-10月，原油進口量為45707萬噸，同比下降3.4%，主要由于全球油價波動和國內(nèi)生產(chǎn)回升導(dǎo)致的進口量有所下降。

受全球經(jīng)濟不確定性和國際油價上漲的影響，2024年我國進口原油成本上升。10月份，原油進口量為4470萬噸，同比下降8.7%。盡管如此，隨著全球石油市場的不穩(wěn)定性，依賴進口石油仍是我國能源供應(yīng)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。

為了應(yīng)對國際原油市場的不確定性，我國繼續(xù)強化戰(zhàn)略石油儲備和多元化進口渠道，保障原油供應(yīng)的穩(wěn)定。此外，國家還加大了對國內(nèi)油氣資源的勘探開發(fā)投資，以減少對外部供應(yīng)的依賴，確保能源安全。

圖 7  2023-2024年原油產(chǎn)量月度趨勢圖

（三）天然氣供應(yīng)

天然氣作為一種清潔能源，其消費和供應(yīng)在近年來快速增長，尤其在工業(yè)、居民生活和交通運輸領(lǐng)域的需求不斷攀升。

2024年1-10月，全國規(guī)模以上工業(yè)天然氣產(chǎn)量累計達到2039億立方米，同比增長6.7%，顯著高于前幾年的增幅，表明國內(nèi)天然氣生產(chǎn)能力逐步提高。

10月，天然氣產(chǎn)量同比增長6.1%，達到222億立方米，表明國內(nèi)天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性較好。特別在冬季取暖季節(jié)，天然氣供應(yīng)得到有效保障。

2024年1-10月，LNG和管道天然氣進口量均呈現(xiàn)增長，進口天然氣總量達到10953萬噸，同比增長13.6%。特別在LNG市場，國內(nèi)需求增加導(dǎo)致LNG進口量大幅上升。

隨著國際市場LNG價格的回落，國內(nèi)LNG進口量增長超20%，為我國冬季取暖季節(jié)天然氣供應(yīng)提供了有力保障。

天然氣的供應(yīng)保障在2024年依然面臨一定挑戰(zhàn)，尤其在冬季需求激增的情況下。通過建設(shè)更多的LNG接收站、管道網(wǎng)絡(luò)和儲氣設(shè)施，不斷優(yōu)化天然氣的供應(yīng)鏈。此外，我國與俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞等多個天然氣生產(chǎn)國保持良好的合作關(guān)系，確保天然氣的穩(wěn)定進口。

圖 8  2023-2024年天然氣產(chǎn)量月度趨勢圖

（四）電力供應(yīng)

電力供應(yīng)是國家能源安全的核心組成部分。隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，電力生產(chǎn)和供應(yīng)呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)的增長。2024年1-10月，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量累計達到78027億千瓦時，同比增長5.2%。

圖 9  2022年以來全社會分月用電量增速

電力生產(chǎn)穩(wěn)定增長，尤其在風(fēng)電和太陽能的推動下，清潔能源發(fā)電的比重不斷上升。火電依然是電力供應(yīng)的主要來源，尤其在夏季用電高峰期，火電發(fā)電量依然占據(jù)較大份額。與此同時，風(fēng)電和太陽能的發(fā)電量持續(xù)增加，成為我國能源供應(yīng)的重要組成部分。

圖 10  2024年1-10月份各省份火電發(fā)電量排名情況

從電力供應(yīng)地區(qū)差異上看，東南沿海和西部地區(qū)的需求增速較快。隨著經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)化進程的加快，東南沿海地區(qū)的電力需求持續(xù)增長，特別是上海、江蘇、浙江等地。西藏、新疆、陜西等地的電力需求增速明顯高于全國平均水平，尤其是光伏和風(fēng)電項目的建設(shè)，進一步推動了電力消費的增長。

我國電力供應(yīng)在2024年整體表現(xiàn)穩(wěn)健。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)不斷加強電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，智能電網(wǎng)、儲能電池等新型電力系統(tǒng)的應(yīng)用提升了電力供應(yīng)的靈活性和穩(wěn)定性。隨著新能源的比重逐漸增加，電力供應(yīng)系統(tǒng)的智能化和綠色化正在加速。

總之，我國能源供應(yīng)整體穩(wěn)健，煤炭、原油、天然氣和電力供應(yīng)保障能力繼續(xù)增強。煤炭、石油、天然氣生產(chǎn)穩(wěn)步增長，確保了能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，尤其在冬季和高峰用電時段。清潔能源的生產(chǎn)和消費比例逐步上升，推動了能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。盡管面臨外部不確定性和全球能源市場波動，我國通過加強國際合作、優(yōu)化能源儲備、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，有效保障了能源的供給安全。在未來，能源供應(yīng)保障的挑戰(zhàn)仍將存在，尤其在全球能源市場不穩(wěn)定、氣候變化和政策調(diào)整的背景下，但我國通過多措并舉，能夠應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，確保能源供應(yīng)的穩(wěn)定與可持續(xù)性。